トレイニーが自由に動けるようになり、その日の夜にワルプルギスが開かれる。
ベニマルから報告を受け、
シュナとハクロウ・エイセイがクレイマンの城を調査する作戦をたて、
クレイマンの軍に対して作戦を開始。
ティアとフットマンに挑むフォビオとゲルド、
ヤムザvsアルビスとゴブタたち。
兵を転送し、各国要人が出立する。
報告を受け勝利を確信するクレイマン、
ミリムがフレイにマブダチ自慢をしに行き、
フレイからのペンダントを受け取りクレイマンの術中にハマるミリム。
レオン・クロムウェルをワルプルギスに誘うギィ・クリムゾン、
ヴェルザードも話に加わり、
リムルに興味を持つ魔王たち。
クレイマンの狙いを読む。
クレイマンの企みを阻止する案を検討するが、
一斉に転移できる魔法が使用可能となり、
会議が終えワルプルギスに参加を検討、
ワルプルギスの出席者が決まる。
ミリムの配下が不満を溜め、
嫌々ながら協力をするミリムの兵、
ユーラザニアの民全員をテンペストに転送し、
2万の兵を一斉に転送するリムル。
会議が終わりラミリスのベレッタ(ゴーレム)が挨拶し、
ラミリスがテンペストの滅亡を告げる。
ワルプルギスが開催される事になり、
議題が問題となりクレイマンが出撃したと、
ベレッタが心配になり事を伝えに来たらしいラミリス、
一旦休憩し風呂に入りながら交渉するエラルド。
トレイニーたちの後押しもありラミリスもテンペストに住む事になりそう、
食事をしながらシオンの報告を聞き、
西方聖協会への牽制を各国が行う事になり、
捕虜三人を連れてヨウム行動を起こすのにディアブロを支援につけ、
ソウエイからクレイマン軍勢の報告を聞き、
クレイマンの狙いを読む。
騒ぐラミリスをヴェルドラに任せる。
公に発表する筋書きを話し、
それを踏まえて今後の予定、
ヨウムが王になるのを試すガゼル王、
ヨウム擁立にブルムンドも協力、
まとまったところでブルムンドに問うエラルド。
返答するフューズ、
リムルに問うエラルド、
返答を受け国交樹立を望むサリオン、
会議が終わり、
クレイマンのに忠告するラプラス。
神聖法皇国ルベリオスのヴァンパイアがラプラスを追い払う。
ラプラスの望みである中庸道化連の会長を復活させるユウキ・カグラザカ、
ラプラスから西方聖協会の情報を聞き、
ラプラスが魔王達の宴(ワルプルギス)を開く事を提案、
テンペストの会議の前に各人の紹介、
ヴェルドラを紹介すると会議が始まる前に中断。
ガゼル王とエラルドに経緯を正直に話し、
ドワルゴンとサリオンは友好を結ぶ事になり、
綿密な打ち合わせを行ない、
会議を再開し経緯の説明から始め、
ヒナタ・サカグチの情報の食い違い、
シオンとディアブロが言い争い、
ユウキ・カグラザカの可能性を考慮し、
ラミリスがやって来てテンペストが滅びると告げる。
ヴェルドラが復活し、同時にアルティメットスキルが形4つになる。
オーラを落とすヴェルドラ、
ヴェルドラをみんなに紹介し、
宴で盛り上がり、
シオンの料理を食べる。
ディアブロを紹介しガビルが昇進、
魔王と名乗り出てクレイマンにケンカを売るつもりだと話し、
フューズが飛び込んで来て状況を説明、
ガゼル王と魔導王朝サリオンからエレンの父エラルドが来訪する。
魔王進化後の合言葉を決めるベニマル。
シオンの膝の上で目覚めるリムル、
合言葉の答えを智慧之王に聞き答えるリムル、
寝ている間にユーラザニアで問題が起こったと聞く。
ミリムがカリオンに宣戦布告し、
能力を発動したカリオンと次元の違いを見せつけるミリム、
魔王フレイの参戦した事に違和感に感じ、
悪魔を配下に加え、
ディアブロと名付け、
重なり合う問題の解決の糸口が見え、
解析が完了してヴェルドラを解放する。
狼狽えるファルムス王、
ファルムス王の話を聞くが余計に苛立つリムル、
獲得した心無者で命を刈り取り、
魔王になる準備が整うと強烈な眠気に襲われるリムル、
嵐牙に街に連れ戻るよう指示し、
悪魔に生き残った者の捜索を依頼。
魔王への進化が開始し、
各種進化が行われ、
生き残ったラーゼンで遊び初仕事を終える悪魔、
ハーベストフェスティバルが完了し配下にギフトが配られ、
魔素を喰らい尽くすが足りない魔素を悪魔の配下から補填、
反魂の秘術を行う。
魔法装置直前。
ベニマル・ガビル・ソウエイは難なく魔法装置を破壊し、
転移者のいる陣へ迫るハクロウたち、
ショウゴに対するゲルド、
キョウヤを圧倒するハクロウ。
ショウゴの能力を腐食で無効化するゲルド、
キララを殺し新たな能力を得るショウゴ、
トドメの瞬間ラーゼンが割って入り逃げ、
全ての魔法装置を破壊し新たな結界で街を覆い、
魔法の準備が整い、
ラーゼンがショウゴの肉体を乗っ取り、
リムルがアンチマジックフィールドを展開し、
神之怒で次々と殺害していく。
会議を始める。
御伽話を復習し魔王になる決意をするリムル、
大切な仲間、
皆で反省し、
理想を語り皆から賛同を得る。
作戦会議をし、
魔法装置の策を伝え、
シュナとミュウランで新たな結界を作ることにし、
準備をして決戦。
クレイマンの狙いを聞き、ミュウランを軟禁。
ハクロウ達を見舞い、
シオンとゴブゾウの死を知り、
大賢者の解答は得られず、
エレンから御伽話を聞き可能性にかける。
ソウエイから弱体化結界の情報を聞き、
エレンから御伽話を聞き、
可能性にかけて魔王となるための準備をするリムル、
ミュウランの処分を決め協力を要請し、
ヨウムにファルムスの王となるよう頼み、
今後についての会議を始める。
デッドエンドレインボーの直前、グラトニーを発動。
リムルにトドメをさして場を去るヒナタ、
リムルの作戦、
テンペストの近くに転移し、
状況を確認しソウエイ達に指示を出し結界の中へ。
何かを隠そうとするカイジンたち、
ミュウランを巡りヨウムたちとベニマルが戦闘、
街の惨劇を見て怒るが落ち着きを取り戻し、
報告を受け状況を把握し、
ミュウランが正体明かす。
クロエに仮面を渡し、
みんなには服をプレゼント、
帰国直前結界に捉われ、
リムルの前に対峙する人物、
ゴブタのピンチにハクロウが割って入り、
斬られるハクロウと倒れるゴブタ、
防戦のシオン、
ファルムス王国軍が討伐を開始。
ヒナタ・サカグチが名乗り、
一方的に斬りかかるヒナタに話をしようとするリムル、
追い込まれるリムルがイフリートを繰り出すがスキルで対応され、
グラトニーを発動し意識をなくすリムル。
ミュウランに膝枕をしてもらうヨウム。
街の様子を見るミュウラン、
クレイマンからの連絡を受けるミュウラン、
ファルムス王国の軍がテンペストに向け進軍、
同時にユーラザニアに魔王ミリムが襲撃との連絡を受け、
ショウゴたちがテンペストに到着する。
キララたちが騒ぎ始め、
ゴブタが謝罪するが言いがかりだと対応し、
キララがユニークスキルを発動するがシュナが使用を禁止し、
シオンとゴブタが応戦、
クレイマンの指示を受けたミュウランにグルーシスが声をかけ、
ミュウランが正体を明かし、
ヨウムがミュウランに告白し、
ミュウランが魔法を発動し通信不能となり、
力が入らなくなるシオン。
イングラシア王国に戻り、期末試験も終わり帰郷の準備をするリムル。
ヨウムがミュウランに街を案内し、
グルーシスがミュウランに負けヨウムの舎弟となり、
ミュウランの魔法を使いハクロウに模擬戦を挑むが瞬殺され、
温泉で癒す。
貿易と国交が増え良からぬ心配も増える、
テンペストをよく思わないファルムス王国、
魔物討伐の理由をでっち上げる謀略をし、
ショウゴたちに先遣隊としての命が下る。
ガゼル王との会談、
カイジンたちのことから始まり、
魔王ミリム・ユーラザニア・ファルムス王国の件、
ドワルゴン国民の前で演説し、
ガゼル王からダメ出しを受けるリムル。
エルフの楽園へゴブタたちと共に再訪、
お店にお酒のリサーチを頼み、
演説を褒められ、
シュナとシオンに見つかり、
罰を受け帰国することに、
ヨウムに元に魔法使いとしてミュウランが加わる。
ユーラザニア使節団と到着早々に戦闘に。
アルビスが戦いを止めてテンペストの力を認め、
暴走しそうなシオンの極大魔法をグラトニーで吸収するリムル、
迎賓館で歓迎の宴を催し、
貿易の詳細はコビーに丸投げ。
数日後アルビスとスフィアは国に帰り、
残った者は技術を学び、
更に数日経ちヨウムたちが旅立ち、
戻って来たベニマルから報告を受け、
ドワルゴンに向けて出発するリムルたち、
ドワルゴンに到着し王に会うリムル。
クレイマンの命を受けるミュウラン。
学期末に空間移動でテンペストに戻り、軽く振り返り。
魔王カリオンからの提案で使節団を派遣することになり、
キチンとかしこまった服装を着用し挨拶、
使節団を見送り受け入れ準備をし、
それ以外にも忙しい日々を過ごすリムル。
風呂に入りながらヨウムたちに経緯を話し、
ユーラザニアの使節団を迎え入れ、
交戦的に来たスフィアと戦うシオン、
ヨウムvsグルーシス。
魔物の国、ジュラテンペスト連邦国。
リムル語りの、これまでの振り返り。
クレイマンの振り返りとこれからの野望、
シズの未練を果たすまでの振り返り。
動き出すヒナタ・サカグチ。